ВИДЖЕТЫ
Генерация документов
Генерация любых документов из амоЦРМ —
с таблицами или без, с предпросмотром для правок или сразу в PDF или WORD. По процессу или в нужный момент.
Cоздание документов по вашим шаблонам
Данный виджет позволяет создавать документы по вашим шаблонам в которых автоматически вставляются данные из амоЦРМ. Виджет работает на основе гугл документов.
Генерация документа
Основное назначение - генерация документа по вашему шаблону из карточки сделки в амоЦРМ в который автоматически подставляются данные из карточки. Перед генерацией документ можно просмотреть и при необходимости подправить.
Скачать или отправить
После генерации документ можно скачать в нужном формате - PDF или WORD, а можно сразу отправить клиенту ссылку на документ. Если необходимо ссылку можно сохранить в поле сделки.
Настройка прав
Права на генерацию настраиваются отдельно на каждый документ. Пользователь может работать только с теми документами, права на которые у него есть.
Генерация с таблицами
При необходимости можно генерировать документы с табличными данными. Для этого используется наш отдельный виджет по работе с товарами/услугами. С помощью данного виджета можно получить любую динамическую таблицу в документе, начиная со счета, заканчивая спецификациями.
Совместно с конструктором бизнес-процессов
Также генератор документов работает совместно с нашим конструктором бизнес-процессов и позволяет:
— автоматически сгенерировать документ и получить ссылку на него
— выводить форму с пред сгенерированным документом, что дает возможность внести правки и закончить генерацию.
Наши контакты
Остались вопросы?
+7 812 605-75-55
info@m-rocket.ru
Made on
Tilda