M-Rocket blog

Обновление виджетов октябрь 2021

Новый виджет Генерация документов
Виджет позволяет генерировать документы по вашим шаблонам, работает на основе гугл документов.
Основные функции:
  • Функция предпросмотра документа с возможностью редактирования. После подтверждения документ может редактировать только владелец;
  • Автоматическая генерация документа в нужном формате через диджитал воронку (пдф, ворд);
  • Функция сохранения ссылки на сгененрированный документ в нужное вам поле;
  • Интеграция с конструктором бизнес-процессов и диджитал-воронкой амоЦРМ;
  • Генерация в документе различного рода табличных данных, для этого необходимо использовать наш виджет Товары/Услуги всделках;
  • Подпись документа и сквозная нумерации;
  • Настройка доступа к генерации документов;
  • Общий список всех сгенерированных документов с фильтрами и сортировкой

Новый виджет по работе с товарами/услугами в сделке
Данный виджет призван улучшить процесс добавления к сделке товаров или услуг из списков амоцрм.  Виджет позволяет создать шаблон (пресет) отображения списка товаров или услуг, для последующего использования в карточке сделки. Через созданные пресеты идет добавление и/или учет списков в сделке.
Виджет позволяет:
  • Настроить нужное отображение списка в виде таблицы;
  • Рассчитывать общую сумму, скидку, НДС, себествоимость и прибыль;
  • Настраивать ширину столбцов;
  • Просмотр заполненных таблиц, связанных контактом или компанией;
  • Автоматическое добавление позиций в пресет через диджитал воронку.

Дополнительной особенностью является возможность генерации уникальной внешней ссылки на любой пресет  https://products.amo.tools/table/615eb0f5a486301d84fbf905/30074309  В настройках можно выбрать поля, значения из коротрых будут выводиться по ссылке (например ссылка на договор или счет). Дополнительно есть возможность работы с css.

По мимо этого, данный виджет работает совместно с нашим конструктором бизнес-процессов, что позволяет:
  • Выводить форму для добавления позиций в нужный пресет;
  • Автоматически добавлять позиции в нужный пресет;

Обновления в Конструкторе бизнес-процессов:
  • Встроенные формы к результатам задачи: формы заменены на многостраничные (старые не пострадают, но более не будут доступны). Теперь форма может содержать несколько страниц для заполнения. На каждой странице можно выводить раличные данные: обычные поля, форма с предпросмотром документа (виджет генерации), форма для добавления позиций в пресет (виджет товары), фрейм со ссылкой на ваш сайт (если сайт позволяет).
  • Добавлено действие на вывод формы с предпросмотром документа для генерации черещз наш виджет;
  • Добавлено действие на автоматическую генерацию нужного документа через наш виджет;
  • Добавлено действие на вывод формы для добавления позиции в выбранный пресет. Процесс нельзя будет продолжить, пока в пресет не будет добавлена хотя бы одна позиция;
  • Добавлено действие на автоматическое добавление позиции в нужный пресет;

Пример использования новой многостраничной формы совместно с новыми виджетами:
Ставится задача подготовить договор/счет с одним вариантом решения. На данный вариант настраивается многостраничная форма с следующими страницами:
1 страница: форма с полями из сделки/компании/контакта;
2 страница: форма с таблицей услуг, где необходимо добавить оказываемые услуги, рассчитать стоимость, скидки и прибыль;
3 страница: предпросмотр счета/договора;
После сохранения все данные сохраняются, генерируются документы. Далее можно отправить клиенту письмо (или сообщение в мессенджер через sales bot) со ссылкой на пресет с расчетами (пример https://products.amo.tools/table/615eb0f5a486301d84fbf905/30074309). Там же по ссылке клиент сможет скачать все сгенерированные в сделке документы.
Виджеты
Made on
Tilda